一、新能源车市场整体趋势
1)各类纯电动车
目前新能源物流车主要是纯电动厢式运输车,纯电动厢式运输车包括客车底盘厢式运输车和货车底盘厢式运输车。
2)纯电动厢式运输车历年趋势
近年来,厢式运输车市场总体呈现波动增长趋势,从2011年的37.6万辆增长到2017年的73.8万辆,2018年厢式运输车同比下降11%。2018年纯电动厢式运输车产量10.8万辆,电动化比例已经达到16.5%,比2017年下降4个百分点,主要原因是2018年补贴大幅下降。
3)纯电动冷藏车历年规模趋势
冷藏车是物流车的重要细分领域,呈现持续增长趋势,近五年年均复合增长率达25%。冷藏车主要是卡车类厢式运输车,由于功耗和续驶里程的限制,目前产量较少,但未来发展前景可期。
二、新能源物流车的细分市场替代率
1)纯电动厢式运输车
货车厢式运输车是城市物流车辆的主力车型,近几年市场总体是波动的。2018年货车厢式运输车产量45.4万辆,其中纯电动汽车产量3.7万辆,同比下降43%,电气化比例8%。
2)纯电动客车厢式运输车客车厢式运输车逐年大幅增长,2018年达到20万辆,2011-2018年复合年增长率超过17%。2018年电动客车面包车产量8.6万辆,电气化比例已达36%。
三、新能源物流车的问题
1)产品动力低
传统燃油车改为新能源物流车,服务质量提高,装载质量下降,装载质量利用系数小,部分产品EKG不达标;有些产品没有进行轻量化设计,同样的续驶里程使用更多的电量,导致成本居高不下,在补贴回落的情况下,产品的竞争力大打折扣。
与燃油车相比,新能源物流车的采购成本要比燃油车高出30-50%。使用中经济优势不突出;新能源物流车的优势主要体现在油电差价、维修成本、购置税减免、路权等方面。但在实际操作中,新能源物流车的油电差价难以落实,部分企业无法享受优惠电价。
2)电池、电机等部件
动力电池等关键零部件质量差,会导致一系列安全隐患,安全问题频发,引发消费者质疑。大多采用直接驱动方案,集成度低,可靠性低,功耗大,对电机要求高。
3)设计冗余
基本车的设计完全按照乘用车标准,冗余设计多,配置高,成本高,售价高。
4)用户需求针对性差
很少考虑物流和专属需求、运营企业的车辆管理需求和用户对车辆管理的诉求,很少考虑智能物流系统的建设。
5)碰撞安全性差
基型车是安全性差的短头微面包车,很难满足国家强制性正碰法规的要求。
6)售后体系不完善不健全
维修方面,主要靠厂家售后服务,零配件采购成本高、周期长,新品牌售后体系不全,老品牌售后积极性低,维修网点和技术人员少。同时,维修服务需要正规化。保险制度有待完善,新能源物流车缺乏专项保险,导致保费偏高。新能源汽车平均溢价比传统汽车高出21%
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